PROYECTO 005 · VERSIÓN 2.6

Manual de Cliente 360 HVAC

ClimaPro Houston demuestra el control completo de una compañía de aire acondicionado: clientes, llamadas, ventas, órdenes, técnicos, instalaciones, documentos, cobros, garantías, mantenimientos y accesos privados.

Expediente central del cliente

Registre al cliente una sola vezEl sistema asigna automáticamente un código único, por ejemplo CLI-0001.

Complete cliente, relación y equipoGuarde teléfono, correo, cumpleaños, confirmación de contacto, referidos, vendedor asignado, dirección, marca, modelo, series, energía y orientación.

Reutilice la informaciónAgenda, órdenes, instalaciones, cotizaciones y mantenimientos consultan el mismo expediente.

Abra “Ver ficha”La ficha conserva el código, los datos del cliente, el equipo y el historial completo de órdenes.

Proceso completo de una reparación

Registrar la llamadaAbra “Llamadas y solicitudes” y anote cliente, dirección, problema, prioridad, fecha y técnico.

Revisar la ordenEl sistema asigna un número como OT-2026-00125. Revise cliente, dirección, problema, equipo, horario y técnico.

Enviar al técnicoLa oficina asigna la orden. El técnico inicia sesión con su propio usuario y ve solamente los clientes que debe visitar.

Completar o corregir el reporteTodos los campos técnicos son editables: cliente, dirección, horario, problema, diagnóstico, trabajo, equipo, series, energía, orientación, piezas, fotografías y aceptación.

Cerrar y cobrar desde la oficinaLa oficina revisa el reporte, asigna precios, registra pago o saldo y entrega garantía. El técnico no ve importes.

Programar seguimientoGuarde la fecha del próximo mantenimiento para conservar al cliente.

Qué hace cada área

Área	Uso principal
Panel principal	Resumen diario: servicios, emergencias, instalaciones, cobros e inventario bajo.
Clientes	Código único, expediente, direcciones, equipos e historial relacionado.
Llamadas y solicitudes	Confirma datos, registra cumpleaños y referidos, genera la orden y crea prospectos para ventas.
Agenda y órdenes	Organiza citas, prioridades, técnicos y estados del trabajo.
Instalaciones y cotizaciones	Inspección, propuesta, anticipo, reserva de equipos, instalación y cierre.
Departamento de ventas	Vendedores, cartera, prospectos asignados, etapas, agenda, referidos, cotizaciones y membresías.
Técnicos	Administración consulta asignaciones; el técnico hace sus anotaciones exclusivamente en su portal.
Inventario	Equipos, piezas, refrigerantes, materiales, series, mínimos y proveedores.
Cobros, garantías y mantenimiento	Saldo, forma de pago, vigencia y próxima visita.
Reportes del dueño	Abre indicadores de administración, clientes, ventas, técnicos, compras, inventario, cobros y calidad.
Configuración	Identidad, empleados, usuarios, permisos por función y respaldo de datos del demo.

Acceso de empleados

Abra Entrada privada. El acceso inicial del administrador usa el acceso administrativo deshabilitado en el demo público. Desde su menú puede registrar empleados y crear accesos para Administrador, Gerente de ventas, Vendedor, Técnico, Compras/Inventario y Cobros. Cada perfil muestra solamente los menús relacionados con su función.

En la versión real, los permisos y contraseñas se validan en el servidor; el demo solo representa el comportamiento.

Uso desde el celular

Entre como Técnico desde Acceso de empleados. Verá sus clientes asignados, abrirá el mapa, consultará el problema y completará o corregirá el reporte. No verá cotizaciones, precios, anticipos, totales ni saldos.

Lista diaria de la oficina

Revisar solicitudes nuevas y emergencias.
Confirmar agenda y técnicos asignados.
Revisar reportes terminados.
Registrar piezas y cobros.
Dar seguimiento a cotizaciones.
Revisar inventario bajo y próximos mantenimientos.

Administrar empleados

Pulse el recuadro con el nombre del administrador “Administrador Demo” y elija “Administrar personal y accesos”. Primero registre la información del empleado. Después seleccione a esa persona en “Crear acceso” para asignarle usuario, contraseña, función y permisos. En Reportes → Empleados con acceso puede revisar último ingreso, actividad y estado.

Importante antes de venderlo

“ClimaPro Houston” es una marca ficticia creada únicamente para demostrar el sistema. Para un cliente real se reemplazan logo, nombre, teléfono, correo, colores, usuarios y datos de ejemplo. Este demo no necesita SQL porque guarda datos localmente; la versión de producción sí necesitará base de datos, contraseñas cifradas, permisos en servidor, respaldos y correo.

Cliente 360 HVAC — Proyecto 005, versión 2.6.